网络视频这四个字的含义，在我看来，应该是包括在三个屏上的：电视屏、电脑屏、手机（或者叫移动设备）屏，而不是仅仅狭义地只指向桌面互联网。如果只是在桌面互联网上，让用户固定地坐在桌前可怜巴巴地看着17寸屏，网络视频这盘棋大不到哪里去。不过，就桌面互联网相对有一个较好的竞争生态而言，电视和移动设备，还稍嫌恶劣。

先看移动设备。既然是移动屏，就会涉及到无线网络，也就必然涉及到流量问题——而流量的价格是控制住运营商手中的。中移动视频基地面向终端用户的政策是：只要你花上十数元一月的订制费用，观看它的视频是无需再缴纳流量费的（即使不包月，也可以用点播的形式一次缴纳数元看一部视频而豁免流量费），且这笔订制费用无需什么第三方支付帮忙。这一招可谓是杀手级政策，以至于连央视这样的大佬，即便在中移动不允许视频中做贴片广告之下，对其招标都不敢怠慢，力争胜出。

而从中移动视频基地这样的运营平台来说，很看重投标方的原创能力：如此它的节目才够有吸引力，才能使得它和中电信、中联通有竞争的可能。到处可见的大路货是不入它法眼的。这就是使得在竞标中，运营商会更倾向于能够自产内容的公司，而不是光做内容整合的公司。但我们都知道，今天的互联网视频网站们，恐怕偏向后者的可能性更大一些。

的确，很多互联网视频网站们在版权大战中，囤积了不少版权作品。但问题是版权是一个微妙的东西，所谓“独家”或“首发”，恐怕前面都有若干定义：比如电脑上独家。一个版权作品卖出很多个“独家”拷贝，其实一点也不奇怪。关键看这个独家，独家在哪种终端上。故而，在移动屏的较量中，互联网视频网站所囤积的独家作品，是不是真得囊括了所有终端上的独家，难讲。

再来看电视屏，这一块，目前的局势更加混沌。

从价值链上讲，从最终视频观赏者，到原始的内容制作者，中间有三个环节：电视机生产厂商、有资质的播控平台（七家IPTV商，以及从中再选出来的三家互联网电视商：杭州华数、CNTV和上海百视通）、内容整合商（比如视频网站或者电视台之类）。这三个环节都在力图扩大自己的势力范围，将环节缩短。而这些环节上，现实点讲，目前最有能力将自己的势力范围扩大的，是播控平台。因为它借牌照优势，上可以挤压电视机厂商不甘于只做硬件制造的雄心，下可以花钱直接向内容制造者购买各种版权挤压内容整合商的空间。但我这里强调了一点，播控平台是“目前”最有能力，理由无非就是一纸牌照在为它保驾护航。

互联网某大佬曾经放言：三网融合是个伪命题。这话对，也不对。对的地方在于，如果视频观赏者有足够的能力，弄一台联网的电脑，用一根视频线联通电视机，然后在电脑和自己的手机里各装一个免费的XBMC软件以使得手机能成为遥控器，对于这个用户而言，三网已经融合。但不对的地方是：“目前”又有几个用户会这样折腾呢？

从静态的人口态势来看，使用互联网的属于相对年轻人群，使用电视机的属于相对老年群体。要老年群体这般“三网融合”，委实有点要求太高。事实上，这里的根子问题就在于什么叫电视机，什么叫电脑。从纯技术观点来看，这两者已经很难区隔，但从有司及相关政策来看，这是条红线，一旦被逾越，今天的视频领域的不少牌照，就是废纸一张了。

回到文头的两起新闻，新浪的投资，也许可能带有投机成分，但腾讯的做法，则必定是在做一笔长线买卖，因为它的着力点是自制原创内容。这笔长线买卖能够再造一个宏大商业故事的前提就是：当前的政策发生变化。又或者，有司依然要严控电脑和电视机的区别，但使用者，随着今天的所谓年轻群体逐步进入中老年，他们自己会把电脑和电视机不再做区分了，从而倒逼今天的政策自动成为废纸一张。而到那时（或者政策变化，或者用户自己变化），有着大量原创内容的腾讯，在商业合作上会具备相当的优势。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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Android系是颇有一些低端廉价手机的，比如华为的千元智能手机计划，展讯的500元智能手机方略。Android系由于自身专利积累不足，屡屡被苹果和微软诉讼，此次并购所形成的专利储备，可免遭收费授权后的成本抬高。故而，廉价android手机应有生存空间。加之谷歌是一家以广告为核心收入的公司，会追求设备铺货越广越好（早期谷歌总裁施密特称android系有10亿用户时便不愁收入便是明证），故而对廉价手机会持支持态度，也不太会让摩托罗拉移动切入到这个低端市场。

HTC在国内也有较大的市场。一则来自百度关键词的统计表明，在诸智能手机中，HTC受到关注的增长度是最大的（从10年四季度的5.31%到11年1季度的7.06%）。HTC是全覆盖型的业务策略，从中低端到高端都有（千元以下倒没有）。考虑到HTC在android系中的位置举足轻重——北美它以超过5成的比例位居第一，全球仅次于三星——谷歌对它的态度应该还是扶持为主的。

比较值得担忧的是这两款手机：新近发布的阿里云手机和小米手机。

先说阿里云，严格意义上说，它的正式名称应该是以阿里云系统为核心的天语手机，标准售价2680元。阿里云系统宣称的是基于Linux开发，而非Android。但对于消费者而言，这不是重点。重点在于，花了2680元，买到的手机是这样的：1）和android应用可以兼容，但运行速度有一定迟缓（主要是虚拟机问题）；2）里面内置了一大把淘宝应用，本月16日阿里云宣布即将升级，升级后的版本才可删除；3）web应用极耗流量；4）天语过往就是个做廉价手机为主的硬件商。几个因素一综合，面对googorola的软硬件合体，阿里云手机还有多少胜算呢？

阿里云其实是和android直接发生竞争关系的，因为它并非基于android开发。我们可以视为它们是操作系统上的两个对手。阿里云的长处在于它和淘宝结合得比较好，但人们摆弄智能手机，虽有可能进行移动电子商务，但未必就是为了移动电子商务去买吧？还需要注意到一点的是，googorola所形成的专利储备，未必对阿里云是有保护作用的。

再来看小米手机，这个近日刚刚举行了产品发布会的手机。雷军在发布会上极尽模仿乔布斯之能事，以至于底下有观众用赞叹的口气欢呼“雷布斯”。但我实在想不通的是，底层还是别人家东西二次开发一个MIUI壳系统的手机，怎么就可以和自产自销的苹果相提并论呢？

小米手机的售价为2000元差1元钱，从一大堆的技术配置参数来看，是一个追求性价比的手机。国内某媒体用小米内部使用的一个生造词“CSP”来形容小米要重新定义手机——C者，联系人；S者，短信，P者，语音通话。但我以为，小米的最终目标不是重新定义手机（所以雷军老实承认小米手机是去设计化的），而是重新定义手机的商业收入方式。造出新的手机只是打造新的手机商业模式的工具而已。从这一点出发，小米以苹果为偶像，倒是成立的。

但问题在于，这条路是一条漫长的道路，而且它的基础是建立在android上的——不过，谷歌对于重新打造手机的商业模式也很有兴趣。Googorola对谷歌的意义绝对不是多卖两个手机而增加的小小利润，而在于软硬合体后的android生态。在这个生态中再孕育一个小米生态，生意是有的，但恐怕不会是大生意。

谷歌15日宣布收购后对小米的冲击是必然存在的， 16日小米的发布会箭在弦上不得不发，但你要说小米的人完全不在意googorola，不管你信不信，我是不信的。用谷歌的系统，模仿乔布斯的做派，本身就颇为奇怪。

最后还是要提一下iPhone。目前国内大概有千万当量级的iPhone使用者。根据iPhone用户的使用特征，摩托罗拉那种特别男性化的设计，很难打动到他们。应用上，iOS应用数量最多，越狱后的iPhone用户也没有太多的动力转换到android系中。故而，googorola在短期内是很难撼动iPhone在国内的地位的。倒是国内市场份额极高的诺基亚，的确要小心了。摩托罗拉这个品牌，在中国大众的认知度，并不低。

结论大致就是：googorola形成后，国内设备厂商有可能向低端手机发展（也符合谷歌广告收入为主的期望），中高端手机上，HTC、三星等能继续一段时日，摩托罗拉则得到增强，以抗衡iPhone。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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中国很多网络服务，目标受众群体都是年轻人群体，比如说网游。即便是一些貌似稍长一点年龄段会去使用的服务，比如富媒体，比如即时聊天，比如社交，运营者也是瞄着年轻人群。所谓的年轻人群，我看大抵就是10-19岁和20-29岁这个年龄段。至于40岁以上的，也没有什么特别的服务为这群人提供。因为从静态的数据来看，10-29岁这个年龄段，占据了极高的比例，在第28次报告中，这部分人超过了一半。

然而，如果从另外两个角度去分析，我们就会发现一些很有意思的结论。

第一个角度：某个年龄段的网络人口，占据整个该年龄段的国人比例为何？

中国的2011统计年鉴世面上还未出，我只能通过2010统计年鉴（也就是分析2009年）来判断。选取同期的CNNIC报告，我们可以看到，10-19岁的人中，有77.84%已经是网民，20-29岁的人中，则有70.01%。可以这么说，10-29岁的人，该上网的，都已经上网了。（如下表，虽然40岁以下的诸个年龄段都有两位数的比例增长，但趋势上可以说，最有潜力的应该是30-39岁）

	10-19岁	20-29岁	30-39岁	40-49岁	50-59岁
2009年	77.84%	70.01%	44.68%	22.24%	10.57%
2008年	60.97%	59.68%	27.41%	14.42%	7.38%

这说明什么？这说明新出来的网路服务（或某服务的新进入者），已经无法获得新增用户，这个年龄段的人口红利已经基本全部吃完。新进入市场的，只有从该市场既有者手中去争夺注意力。中国网络业，厮杀得到处是红海，其实与这一现实不无关系。

但另外一头，我们能看到的是，30-39岁这个年龄段，只有44.68%的人是网民，40-49岁这个年龄段，比例下降到22.24%。至于50-59的，区区10.57%而已。而随着今天相对年轻的人的年龄增长，他们迟早会进入到这些年龄段中。但正如前文所说，中国的网络服务，鲜有专为他们所提供的。

第二角度，某个年龄段的网络人口占总网络人口之比，其幅度增长如何？

	10-19岁	20-29岁	30-39岁	40-49岁	50-59岁
2010年	27.3%	29.8%	23.4%	12.6%	3.9%
2009年	31.8%	28.6%	21.5%	10.7%	4.5%
2008年	35.2%	31.5%	17.6%	9.6%	4.2%

从上表中我们可以发现，10-19岁段，逐年比例在下降，20-29岁段，基本稳定在3成不到。而30-49岁两个年龄段，逐年比例在上升。中国自计划生育以来所形成的人口倒金字塔态势，是这个趋势的重要推动因素。

从这些数据出发，我们的确可以看到，以学生、刚刚毕业的白领群体为对象的人人网、开心网这两个SNS网站所面临的严峻态势。他们不仅要互相抢夺注意力，还要和一大堆网游去争夺用户粘度。目前人人的用户活跃度只有3成，与它的受众群体落在一个基本饱和的年龄段十分有关。

不过，10岁以下这个年龄段的数字也相当有趣——出现了惊人的增长。由于CNNIC对网民的定义就是6周岁以上，故而统计年鉴中单取5-9岁人口。

根据CNNIC的历年报告和对应的统计年鉴，整个08年度，6-10岁的人中只有0.19%的人是网民，而到了2009年，这个比例跃升至6.7%。这个增长是极其惊人的。无怪乎主要面向这个群体的网站淘米网这两年做得风生水起，已经上市了。—— 这里很难说是上网人多了故而淘米火了，还是淘米火了导致上网人多了。但无疑的是，淘米遇到的市场，就是蓝海市场。

总体来说，今天的网络业者，太过注重30岁以下的人群，而相对比较忽视30岁以上人群的需求。网络各种服务层出不穷，且一旦有什么新玩意儿，后继者立刻跟进。这是市场经济必然会发生的状况，创新也好抄袭也好，我以为本不值得多加讨论。倒是同样是一种服务，由于面向人群不同而形成的运营风格不同，却十分罕见。

我不是说不值得去争夺年轻群体，但有一点是可以肯定的，一个已近饱和的市场，除了提高ARPU（单用户收入贡献），已无它法。何不把视线投到未来人群增长可期的年龄段中呢？

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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在过去，很少有读者会特地关心是谁写的文章（除非这篇东西实在太石破天惊），一般人的注意力只在内容本身。要做一个名记其实很难，因为这需要一个记者持续不断地写出漂亮的文章，才会给人形成那么一点点的印象。而之所以电视台出镜记者/主持人更容易成名（试想一下凤凰台的吴小莉），就因为人们不可能在看电视的时候只听到记者在说什么而完全不留意记者的那张脸。白岩松开玩笑说，把一条狗放他的位置上一段时间，一定是条名狗。玩笑归玩笑，道理是确然的：谁（who）比说什么（what）重要。不过，不是什么人都可以去做出镜记者的，这个岗位的名额，极其有限。

所以我大致可以这么说，在新闻报道领域，记者其实是幕后工作者。他们把所谓的事实真相推到前台，自己基本上处于一个“隐身人”的位置。成名的文字记者很少，而且一般需要很长时间的职业浸淫。

但随着博客、微博到来以后，记者正在走向前台。特别是微博，每一个文字记者，都有了这样一个机会：成为出镜记者。

在最近举国上下都在关注的动车事故中，一位记者（还不是新浪微博v字认证用户）在现场工作。他不断地用短信发送文字和照片来报告他的所见所闻。后来，他大概终于有了机会上了一下电脑，写了这样一句微博：“回到家里打开电脑，迎接我的是1114条新评论，5075位新粉丝，4463条提到我的微博~~~~”。

如果说那1114条评论、4463条转发，还是主要和内容相关的话，那么，5075个新粉丝，就主要和他这个人有关了。说得俗一点，他成名了。而按照他的自述，他所供职的报纸并非名闻遐迩的大报，而他本人，也一再说自己是“新手”，应该不是资深记者。

中国的媒体生态还颇有些大家都知道的规则：有很多话，并不适合由媒体发布。于是，自有了微博以来，在任何一个重大的社会事件上，我们都可以看到媒体人（主要是记者和编辑）在微博上极其活跃的身影。他们在用自己的帐号发布各种他们认为可以和应该发布的消息，说的比自家媒体说的既多且快，引来的后果之一就是：有些媒体人的粉丝，比他/她所供职的媒体官方微博的，还要多。

一位网友提到了这样一个事实：“BBC的一位政治记者跳槽ITV带来的后果。就是BBC一下损失六万twitter粉丝，而且是白送给竞争对手。”媒体人正在比媒体更有大众传播力，记者，正在成为明星——我这里所谓的明星，指的是文艺圈那种经纪人+艺人的模式。

不可否认的是，微博是一种快餐式信息消费，140个字难以说明一个稍许复杂一点的事实。微博上的信息消费者也是一种“饥渴难耐”的心态。要在微博上做一个“名记”，需要懂得三个要诀：快、飞快、比别人快。

这其实是记者的看家本领：抢新闻。但媒体抢新闻到底还要过一个一个审核关，记者自己的微博，自己审核就够了。于是，微博上记者有时候也会说错话。一位知名媒体的知名女记者（14万粉丝）在这次事故中，就报错了一条消息。虽然事后予以更正，但影响已经由N多的转发传播出去了。这位女记者曾经是v字用户，不过也许想着重表明自家言论不代表所供职媒体的言论，故而自行去了v字——但到底，在事故现场的她，又是文字发布又是照片发布，很难讲究竟是职务行为还是纯属个人行为。

BBC记者跳槽所引发的BBC损失，从另外一个角度看，也可以说在催逼记者。未来的记者要求职时，媒体想看看其人有多少粉丝，应该不算过于荒诞。有时候我甚至会想，一个记者的价值究竟几何，微博粉丝会不会算变量之一？正如艺人是靠“知名”吃饭的一样，记者是不是也要靠“知名”吃饭？而这份知名，却是140个字打造的——这个就有点诡异了，吃文字饭的，结果靠140个字。

这个问式的答案可能是不会，特别对于专业媒体来说，还是要考察一下记者的某一行专业素质。但微博上如云的粉丝，成千上万的转发评论，会不会给一名记者带来一种“成名”的幻象？而这种其实殊无底蕴的“成名”，会不会给这个行当的职业心态产生一定的影响？

这个问式的的答案可能就是：会。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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美国著名传媒杂志《Media Life》在去年年底展望2011年全美传媒行业的时候，还很乐观地估计，广播行业将从09年的14%衰退中迎来复苏。在当时，潘朵拉（Pandora.com）这类“网络电台”已经兴起，但该杂志依然满不在乎地说：“尽管Pandora互联网广播服务和其它网站可以依据个人喜好定制个性化网络电台服务，但那仍然属于小众市场。”

真得是小众市场么？

潘朵拉于上个月月中登陆纽约交易所，目前市值30亿美元。这个网站的增长让人瞠目结舌：用户数从去年的5300万到今天的9400万，增长了77%。收入上，2009、2010以及2011三个财年，总营收分别为1933.3万美元、5518.9万美元、1.38亿美元，年均复合增长率167.2%，而12年第一财季它就拿下了5100万营收。同很多网络服务一样，它的收入构成也主要是广告，占比86.6%，剩下的就是收费会员。

限于版权授权限制，这家网站目前只面向美国用户。而一个仅仅面向美国用户的网站，这几年如此的飞速增长，又如何能用“小众市场”来形容呢？而它这一迅速窜起的态势，也引起了业界数字巨头们的注意。从苹果到谷歌到亚马逊，纷纷开始涉足所谓的“云音乐”服务，苹果更是宣布拿下了四大唱片公司的版权，允许一个用户以年25美元的成本代价，接入到它一个现下已有2万支音乐作品的曲库中。需要提醒的是，这和苹果名闻遐迩的iTunes音乐下载是完全不同的。

同广播业一样，它提供的是“听觉”服务：播放音乐，且不提供音乐下载。这就像你能从广播电台里听到音乐但却无法拥有这支音乐一样。但与广播电台不同的是，它的“DJ”就是你自己。根据推荐算法，它会分析你喜欢的音乐，并在此基础上，不断调整你的音乐播放列表。这又比MP3播放器来得更为先进：它能做到播放出一首你从未听过的但的确符合你口味的音乐。

与印刷媒体、视频媒体不同的是，音乐是一个允许受众在做其它事情（或者接触其它媒介）时同时接触它的媒介形式。自动调整算法播放符合你口味的音乐，非常符合这一情境。很多人都有这种体验：自己的MP3播放器里的音乐虽然对于自己而言可以用“百听不厌”来形容，但真让你听一百次，恐怕还是会厌倦的。也正是因为如此，广播业的音乐台才有了它的市场。在中国，由于汽车业这两年的兴起，广播行业的确增长飞速。比如，在金融危机之后，去岁的广告整体复苏中，仅上半年整个广告增幅就领跑着所有媒体形式：增长35%。

然而，这一切，随着网络个性化电台的蔓延，如火如荼的发展态势恐怕要蒙上一丝阴影。在国外，除了潘朵拉之外，还有Spotify、Shazam，国内则有豆瓣电台，恐怕中移动音乐基地也不会袖手旁观，只做音乐下载服务。

如同数字印刷挑战书（刊）号式出版，网络视频挑战电视播放许可一样，网络电台，借助互联网，特别是移动互联网，在挑战广播业的频谱资源垄断。地理疆域而形成的行政疆域正在消融，这一次，该轮到广播业了。

不过，现在还有时间。网络电台受限于两点：其一移动互联网的网络速度和带宽成本、其二移动设备的电池续航能力（毕竟，广播媒介偏向于移动化）。理论上讲，未来的方向会是接入更便宜、速度更快捷、电池更强劲，但现在还没有对广播形成兵临城下之势。在暗自庆幸的同时，千万不要忘记了，数字世界中有基辛格规则和吉尔德定律。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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由于不是太熟，我说的还是相当客气的，我用“可能长久来说是一个方向，短期则需要足够耐心去培育”的说法。但我真实的看法是：在中国，这样的云计算，当下真得很渺茫。

云计算总的来说，有三大类功用，其一为“省钱”，其二为向物联网提供基础，其三为“协同”。

省钱，基本上都是省的信息技术投入，比如设备可以买廉价一点，服务器可以少购置一些，将大量的需要高性能处理器的计算放到“云”上，从而减低“端”的投入。这个模型看上去很美好，但不要忘记了，云和端之间，是需要网络连通的。

中国互联网接入成本之高，可能超出了很多人的想像。坊间有一说我国宽带接入成本是韩国的7000倍，这个有点夸张，我们还是引用一个官方说法：“如果考虑到收入差距的话,2008年韩国人均国民收入是我国的6.9倍,这意味着我国的宽带资费水平相当于韩国的124倍。”——来自国家信息中心信息化研究部的一份报告。当前我国内地居民接入互联网的价格大概是100元/月，享受的带宽平均不及1M，而香港的价格是199港币/月，享受的带宽是1个G。而且，更重要的是，我前述的都是特指“居民互联网接入”，在实际操作中，比如上海，企业接入的价格，是居民接入的10倍。

当然，中国当前已经有很多企业接入了互联网，对它们而言，这一块已经是“沉没成本”，放着也就是放着，为何不利用在云计算上呢？但我国带宽不仅是成本高，而且还很慢。CNNIC年头的报告指出，虽然我国有线（固网）用户中宽带普及率已经高达98.3%，但是全国平均互联网平均连接速度仅为100.9KB/s，远低于全球平均连接速度（230.4KB/s）。可以这么说，我们所谓的宽带，那是一点都不宽的，纯属窄带。

希图短期内改变这种既窄又贵的状况，是不切实际的。基本上，我国的民用互联网接入（即企业与居民）是一个由国企垄断的市场：大致上无非就是中电信一脉和广电一脉，且电信及网通在大部分地区持压倒性优势地位。我对一般性质的垄断都觉得要它改很难，更何况是国企的垄断。云计算这三个字叫了不是一年两年，但至今鲜有看到什么具体商用成果，这里头的原因很复杂，但网络支持薄弱，应该是重要的一环。

一个本来拿来指望帮自己省钱且同时还能提高效率的应用，结果又贵又慢，想必很多不像国企那般不差钱的民营公司，是要好好观望一下的。云计算所描绘的美好图景：以后贵企业的IT投入就不会是象今天这样按最高需求配置投入，而是改为随需随用随结算啦，落实到现实中，便显得如此的尴尬和苦涩。

故而，美国的亚马逊云计算，在中国是不可想象的。亚马逊几乎在有取代传统的IDC之势，以至于连twitter这种热门应用，起步时都是利用它的服务。而在中国呢？重要的并非是IDC，而是它背后的电信，哪里会轻易放弃既得的丰厚利润。任何一个搞过数据通讯业务的人都应该领教过，中国运营商之强势。

至于向物联网提供基础，文头那个例子其实就是和这个有关。比如运输车辆是否在途中，究竟在哪一段，装载量几何，都是可以通过物联网联入并进行自动运算的。但物联网也是叫了很多年但应用尚不广泛的概念，物联网受限于IP地址不足，也受限于数据传输标准不一（各地风风火火搞了很多所谓的研发中心，标准五花八门），更受限于这样一点：我们的劳动力还是相对廉价，高技术的投入并没有让人力投入降低多少。

物联网都并不怎么存在，又何需什么云计算来提供助力呢？

于是，相当多的所谓“云计算”，其实就是一种协同作业的玩法。这个玩法对于中国如此大面积的国土，倒是有很强的现实意义：至少省去了很多差旅成本。SAAS（软件即服务）类型的云计算，还是有一定市场的。一个企业省下大把的软件购买成本（如果软件有便宜方式获得，这点还谈不上省），让天南地北的员工们共用一套进行协同作业（这个倒是很多），如果对企业商业机密并不是太在意的话——很多中小企业其实也没啥特别的机密可言——倒是一个可以考虑接受的方案。

但SAAS在三大云计算中，业务上处于最低等级的一层，之上还有PAAS（平台即服务）、IAAS（架构即服务）。比如SAAS中的佼佼者Salesforce的下一个目标就是进入PAAS。SAAS对于使用者而言，更多的仅仅是软件的标准化使用，想为自家企业做一些个性化的定制，就需要再开发，这就会涉及到PAAS，乃至IAAS。事实上，SAAS的玩法并不能满足客户的需求，在实际应用中，很多企业都会因为那种“削足适履”地去用某种SAAS而最终放弃。

美国的亚马逊搞云计算，几乎可以算上一个奇迹。它用了大概不到两年的时间，从无到有，已经拥有了数十万注册的开发用户以及为数众多的企业用户，与云计算有关的收入是亿美元当量级的。但这个奇迹是建立在整个网络环境高度发达的基础上：云和端之间的连通便宜到超乎想像，那自然就可以利用这种便宜大做文章，为成千上万的企业降低成本了。

然而，反观中国，连VOIP这种业务，都无法正名化，可见电信一脉对自己固有的收入是多么在意，以及多么强势。在这种大背景下，云计算更多呈现的是一种“概念化”，一种连完整的SAAS都谈不上的低等级应用，一种其实就是web式用用email那个类型的所谓云计算。

这条路，对于国人而言，还很长。

—— 此文发于《21世纪经济报道》6月17日报纸，忘记post了，这里做个收录 ——

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这四家虽然在图书销售上斗得头破血流，但大致上，这四家都可以视为“平台类”B2C（几乎可以说是中国平台类B2C四强），即自己摆个卖场，然后有其它商家入驻卖货。平台类最彻底的是淘宝商城，因为它自己完全并不卖东西。京东当当都有自己的直销业务，也都有自己的商城业务。而卓越，虽然做平台也有时日，但给人的感觉一直是：卓越只卖自己的货。

卓越于本月6日正式宣布推出“我要开店”的服务，也就是商家可以通过卓越网自行开店，这被视为一种“第三方卖家平台”，也可以视为电商领域中某种意义上的“开放平台”。这项服务追溯起来，一直可以推到99年亚马逊的“我要开店”服务，时至今日，可以看成亚马逊借助卓越，大规模在中国大陆地区展开布局。

卓越亚马逊第三方卖家平台的第一个武器是“全免费”。即无加入费、无年费、无平台使用费。我们可以从下表中发现这四个平台对于卖方先期收费的情况：

	保证金	年费（平台使用费）
当当	3000-10000元	2000元—7200元/季
京东	10000元	6000元/年
淘宝商城	10000元	最高6000/年（实时划扣技术服务费+技术服务费年费）
卓越亚马逊	无	无

这个第三方卖家平台，已经很有些淘宝当年PK易趣的意思了。当然，四大平台的主要收入都是来自于商家销售收入的佣金。对于一些大卖家而言，这些年费使用费，委实不算什么大钱。但这么一个所谓全免费（也就是无需先期进行任何投入）的平台，不能说一点吸引力都没有。

但商家上站开店，说到底是来卖货的，最关键在于货能否卖得动卖得好。商家把淘宝商城的那些费用其实是视为“推广促销费用”的。他们的账是这么算的：我原来一年预备50万的推广费用，而且很清楚的一点是，这点推广费用下去，是否能带动超过50万的销售增量，并不见得可知。而今天淘宝商城只需要我总计不超过1万7的先期投入，并以销售佣金的形式作为站方的收入，这已经很象CPS（按销量计算）广告形式了。那么，淘宝商城能不能为我带来客流呢？很显然：可以。

根据当前Alexa排名统计，卓越亚马逊在这四家平台中位处老三，分别是淘宝商城106位，京东138位，卓越339位，当当431位。各站点访问用户占全球总的互联网用户比例则为：0.871%、0.613%、0.3019%、0.224%，从这些数据中可以看出，卓越虽然对当当保持略微的领先优势，但和淘宝商城、京东比起来，差距还是很大的：就热闹程度而言，卓越只有京东的一半，淘宝商城的三分之一。

既然热闹程度不足，先期投入的差距优势就有些勉强了。这就像在闹市区开店虽然店面费高，冷清偏远地区开店店面费便宜，但商家恐怕还是会对闹市区更感兴趣一些。我倒不是说商家们不会考虑卓越平台，但他们有可能把卓越当成一个备选项，如果卓越仅仅只有价格优势的话。

但卓越亚马逊还有第二招，那就是为卖家提供一个可选项：商家可以选择是否由卓越提供仓储物流服务（这里面包括退换货之类的售后）。虽然去年11月份这个服务就在大陆地区试水，但一直到现在才正式大规模布局是有它的道理的：因为今年3月份，卓越才建成了一个四万平方米的运营中心，完成了在运营上的全国九个点的设置。而中国的电商行业，众所周知的是，物流仓储是一块短板。只有后台运营跟上了，才能在大平台竞争上，体现自己的优势。

这才是卓越平台的卖点。目前卓越仓储费的报价是：155元/每月每立方米，配送费用最低（即小件物品单渠道配送）可至2.75/单。这其实是卓越母公司亚马逊的惯用武器：将自己的固定投资（库房等）以随需随用随支付的方式“租赁出去”，从而尽可能地为第三方摊薄成本，也使得自己的服务具有足够的价格优势。亚马逊这一招玩了十年，可谓炉火纯青。搁到中国来以后，虽然国内仓促运输业更为复杂些，但总体原则思路，应该是可以拷贝的。

事实上，在网上搞电商平台，接入第三方卖家，不算什么新鲜事。但网下实体仓储运输都接入到这个大平台里统一整合，这是国内的新鲜事。而在这上头竞争，并非看谁钱砸得够多就行的（其实亚马逊比那三家平台都更有钱）。我还是过去文章中曾提到过的一句话：会咬人的狗不叫，卓越亚马逊，就是那条不叫的狗。

此话虽略显粗糙，但理却是那个理。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

BTW，这里面其实还有一个很要紧的问题，就是佣金比率。卓越亚马逊上有公开报价，不同商品比率不同。以玩具为例，为7%。但就我个人所知，在淘宝商城上，可以做到5%的比率，显然，卓越还是有些差距的。不过，淘宝商城这个5%，也有可能是“友情价”。

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忠义不能两全

自古以来，中国人有所谓“子为父隐父为子隐”的惯例，从理论上讲，做儿子的可以对父亲犯下的罪行在明知有证据的情况下不提交证据。因为在三纲五常为核心道义之一的社会中，让儿子把父亲送进大牢，是不孝的表现。当道义与法律产生冲突时，古代社会，从文本上，选择了道义。

进入文明时代后，这条惯例被取消了。一个做儿子的，如果明知父亲犯下罪行且不举报不配合国家有关部门，严重的可以以包庇罪论处。这就是现代社会的一个选择：法律面前人人平等，民间道义，在与法律冲突时，请靠边。

支付宝事件，其实是把马云逼入了一个“忠义不能两全”的境地。说“忠”，就是是否忠于国家的相关法律政策，说“义”，就是你有没有市场经济社会大家都默认遵从的契约精神：讲信用并非法律，而是一种市场的道义。

从目前披露出的新闻来看，央行有关支付牌照的政策里（在中国的法律体系下，部门规章就是最低位阶的法律，所以可以称之为法律），外资企业将无法获取牌照。且就马云的表述，支付宝应央行要求做了一个排除协议控制（VIE）的承诺，才获得了牌照。而马云坚持说，雅虎软银一直不愿意就支付宝的问题和他进行彻底的沟通。故而，万般无奈之下，才单方面决定了支付宝独立。

我们先假设一点，他没有说谎。在相关政策不允许外资以及协议控制不能绕过这个政策。在这样的背景下，如果你是马云，你会怎么做？

让马云挺起腰杆来，遵从道义精神，就是和雅虎软银反复磨叽，磨叽没有结果便遵守中国法律，让支付宝生生地就拿不到牌照，这是一种建议。如果马云行使了这种建议，忠义便两全了——既遵守法律，也保持道义，但这对马云这位商人要求太高了。虽然我们可以说，这个世界，没了支付宝地球就不转了？人们就不买东西了？但到底支付宝对阿里系——特别是淘宝及淘宝商城——至关重要。让马云去兼顾忠义，结果把自己的事业搞没了，这事你会做么？

老实讲，我一丝一毫都看不出，在中国这个社会，如此“迂腐”的行为会有可能存在。对于不是圣人的常人而言，这个问题是无解的：忠义必不能两全。

VIE是不是真得不可接受？

前文对这一点是“假设马云没有说谎”的，但事实上，我个人的判断，这个假设或许在成立与不成立之间。

在商业社会中，经常和中国政府打交道的人都知道，有很多东西就是“在与不在之间”的。这个事最有可能的情况是：的确有官员以某种并非完全正式的方式（比如电话或当面口头）表露过不可VIE的意思。即便是有某种看似正式的东西（比如一纸传真，并非红头文件）存在，到了今天这个份上，我看马云是绝对不会拿出来的。——个中缘由，相信读者都明白。

马云的“去雅虎化”可谓司马昭之心，路人皆知。当初让雅虎做股东有当初的背景原因，今天站在马云的立场上想，这一路走来，就看你雅虎远在天边地指手画脚两下，具体什么事都没做过，让淘宝和支付宝这两样东西给雅虎坐享其成，平心而论一句，是人都会犯嘀咕。

所以，当有官员或暗示或明示VIE不可接受之时，这个消息对马云而言不是利空而是利好。而他实在过于炙热的“去雅虎化”之心让他非常急切地做出了这个决定。待到市场一片质疑之声，我们的官员，理所当然地，非常正常地，不会正面表态什么了。因为如果要禁止VIE模式，对整个中国的数字新经济，委实冲击太大了。

这是一个用各种牌照来进行市场管理的国度，而一应牌照发放，一般都有个前提：不能是外资企业。于是就产生了所谓“新浪模式”的VIE制度创新。有论者认为，既然新浪可以这么走，为什么你支付宝就不行？

但其实这里面是有一些微妙的区别的。对于网络媒体而言，到今天为止，还有一张非常重要的牌照是拿不到的，那就是采访证。理论上，采访证只会授予由传统媒体开办的网站，类似新浪搜狐网易这类所谓商业门户，基本无望。今天实际运作中，稍许有些松动，比如在娱乐和体育领域，商业门户可以先做才说（所以才有了张朝阳那张奥运记者证），但在时政新闻、社会新闻等领域中，至今没有看到有什么放开的迹象。

从这点出发，其实对于一些核心的领域，VIE也不会帮助企业进入。翻一些部门规章（这在中国也是法律）就知道了，不可进入的领域通常会有这样的条文：申请企业需要“有符合某某主管部门认定的主办单位及其主管机关”，这话翻译成大白话就是“体制内单位”。而一些非核心的领域，本来政府就没太当回真，做了也就做了。

支付宝所在的领域是“支付”领域，和金融有关。包括王冉在内的一些论者认为，这没什么要紧的，不会涉及金融安全问题。这个说法只能说是“静态的描述”，也就是说，现下看来是没什么要紧的，但以后呢？

从过去的互联网短短几十年的历史来看，经常会发生一些出乎意料的结果。没有一个官员今天敢拍胸脯保证说第三方支付领域不涉及国家金融安全，最多只能说“可能”不涉及、“现下”不涉及。既然没有一个官员敢对未来保证，那么做一些“矫枉过正”的安排，符合这个政府一贯的行事风格——特别在第三方支付这个领域的管控向无先例的情况下。故而，我认为，那个所谓VIE不接受，至少存在一个暗示。

马云的高调

在中国数字巨头中，大概没有比马云更高调的创始人了。马云的高调，是在某种哲学理念上，人生感悟上。看来，中国文化中“立功、立言、立德”对他影响是颇深的。马云不仅要打造阿里系这个商业巨头来立功，还要留下“马云内部讲话”来立言，更要用以诚信为名让卫哲下台来立德。

但马云的哲学还是商业哲学，做不到真正的哲学那个份上。马云打起太极拳看上去有板有眼得很，但太极出自道家，道家核心要义是在“出世”而不是“入世”，商场里打“看似无为”的太极，最终也只能变成“实则有为”的“乾坤大挪移”了。

马云的矛盾也就在这里。一方面，我一点也不想否定马云想做宗师的企图心——这没什么不好，但另外一方面，在今天这个市场环境下，要做宗师就得拿出“有所为有所不为”的劲头来。正如前文所说，让他壮士断腕，说支付宝没牌照就没牌照，申请暂不受理就暂不受理，大不了不干了，这事绝对不是形似打太极实则弄乾坤大挪移的马云干得出来的。

更进一步的是，这个市场，并不是出宗师的市场，时代背景就是这样的。虽然我经常写点文章说说中国数字巨头的不是，但有句话也是大实话，这里的绝大部分，都基本上是白手起家，一刀一枪一路走来，委实不易。柳传志说中国做企业，好比是在“38度的条件下孵鸡蛋”，可见条件之恶劣。在这样的背景下，立功或可，立言勉强，立德，早了点吧。

在我看来，马云的问题是，长久以来调子唱得太高，高到可以就卫哲下台事件扯到“诚信”文化上去。诚信二字，属于道义的范畴，而不是法律的范畴。马云在这次“忠义不两全”的情境中，艰难地决定了选择“忠”而不是“义”，故而诚信两个字，要大打折扣。本来马云如果一贯老老实实承认自己就一商人，而不是什么诚信化身，这事也就多了好几分回旋之地：我一小小商人，这样的局面，还让我怎么着？

支付宝事件的结果

有一点我以为很明确，VIE框架不会被废弃，这是整个数字经济的大背景和大现实。有司不会不管不顾到这个地步。从这件事后续的发展来看，央行不承认有这样的条款，可以略窥一二。但要指望官方出来公开认可一下，也属奢望。

马云这次付出的代价是巨大的。这件事带来的一个后果就是：在外国投资人的眼里，中国人不讲信用，他们可以利用内部实际控制人的身份，生生地就把自己给踢出局去，以后和他们成为合作伙伴要打起十二万分精神。这个隐患是存在的，但有多大？我看也没大到天边去。还是那句话，外国商人也是商人，有钱赚，自然就飞奔而来。倒是这些外国商人，和阿里系再打交道，会多一个心眼，这却是真的。

更大的代价在于马云的立德已经失败了，立言也要大打折扣。这是对于一直想做宗师的马云最大的挫败。一贯倡导的诚信文化出了些问题，感恩理念也有了瑕疵，因为到底软银过去曾经是阿里的恩人。而且，有些微妙的事实，他还不能说，说了环境会更恶劣，会造成“立功”都不保——阿里系三驾马车还要不要玩？

而至于这件事本身，倒相对容易处理。马云和软银、雅虎之间，木已成舟，生米已煮成熟饭，交情是不可能再会有了，剩下的就是个“钱”字。这事说到底是一起民事纠纷，民事纠纷说到底，也就是个“钱”字。雅虎软银可能会在境外起诉马云，但很明显的，起诉也是奔着赔偿去的，而不是要求在支付宝里获得控制权。因为他们很清楚，获得控制权等于获得一个没有牌照的支付工具，这个控制权毫无意义。既然是奔着赔偿去，那就可以不要打官司，咱们私下里和解，赔你点钱就完了。大家都是商人，商人嘛，就那么回事。

不过这里马云还有些乾坤可能可以挪移一下，软银和雅虎，有可能诉求不一致。因为就目前来看，雅虎选择的是寻求补偿，并据说已经有一个初步方案。而软银尚在拒绝表态也拒绝参加谈判。

另外的结果可能就是关于阿里系上市的问题，这里包括阿里集团整体上市，淘宝分拆后的上市。淘宝一分为三后，可以将淘宝商城、etao两个公司送上公开市场（淘宝由于自身假货问题，比较敏感）。事实上，淘宝三部分本来在去岁背后就已经有了独立的公司，这个当口高调地宣布分拆，它的资本意义大于对员工持股变现的意义。阿里系公司上市步骤，马云为了补偿软银和雅虎，可能会加快许多。

不过，马云还是留有后招的。三家公司，三个总裁，三个董事长，背后一个平台，深得双头制领导之妙。而这种人事安排，基本上可以看出马云实实在在的控制力。

马云是不是风清扬？

可能他很喜欢这个角色，不过但凡你看过《笑傲江湖》，就明白，他绝对不是风清扬。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

出于某些原因，此文发布的时间有些迟了。限于篇幅，报载文字有删节。

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现在有一个团购网站，发布的数据相对靠谱一点，因为它的数字是在上市公司里的季报里的，这就是糯米团。由于人人网的上市，这个网站的一些数据成了财报里必备的一部分，我们从这家网站入手，大致可以一窥当下的团购市场。

在人人IPO文件里，列明糯米团2010年的销售收入是160万美元，由于糯米团是去年年中开始运营的，故而应视为2个季度创造了160万，姑且平均一下，大致就是一个季度80万的水平（事实上，第4季度或许比第3季度稍高一点，毕竟第3季度是初创）。到了今年，第一季度财报的数字是：90万美元。从80万到90万，可以这么说：几无增长。

另一个数字是，糯米的90万收入是建立在460万美元的运营费用上的。按照谢文的说法，就是每花5块钱才能捞进1块钱。这样的收支对比，也只能用“感慨”二字了。

据中国电子商务研究中心的调查声称，糯米网在整体团购市场上占有17.3%的份额（2010年），和美团的20.1%、拉手的20.8%可并列三强。故而，糯米的数字应该是一个相当具有借鉴意义的数字：一个一线团购站点的大致收支水平，能够管中窥豹地推算出整个国内团购市场的水平：增长情况一般、收支倒挂严重。

团购作为一种商业形态，我一直以来都并没有太大的怀疑，因为它的确符合市场的需求。但我一直对于团购的空中楼阁式的操作，持有很大的疑虑。所谓空中楼阁，大致就是体现在疯狂地烧钱于人员扩张和广告投入上。我所鼓吹的，是所谓“深耕式运营”，就是和本地服务建立足够的互信基础，进行业务拓展，最后形成消费者、商家和自己的三赢局面。

那么，到底是什么深耕式运作呢？在即将到来的一片哀嚎声中（我一点也不怀疑它会在今明两年内的到来），国内有没有还算可以值得期待的团购业务呢？

我以为，有两家，其一为携程的酒店团购，其二为大众点评的餐饮团购。

以酒店团购为例。众所周知的是，无论是个人旅游还是商务出行，有着淡季和旺季之分。对于很多中高档酒店而言，淡季并不意味着成本可以大幅减少：该开的空调还是得开，服务员哪怕站着无所事事也得在那里站着。这些成本从术语上被称为“沉没成本”，基于沉没成本所产生的收入，每一分钱，都可以视为增量收入。

近来在携程上出现了不少中高档酒店的折价团购，价格之低（牌价数千杀到4-500，常有的事，如果是郊区度假村，甚至会更低），让人十分心动。我身边有些朋友，专门喜欢团这类五星级宾馆的团购，以用于周末甚至是平日的度假——这个社会上，的确存在着一批人，以住高档酒店为乐，包括我在内。呼朋唤友开个房间，打个通宵牌，也是娱乐休闲嘛

但这样的团购服务，是需要运营者在这个行业有足够的浸淫的。一家靠着即便是数千万美元暴发撑起的公司，是很难真正地切入到这个行业里：你怎么知道哪个酒店是旺季哪个酒店最近可以拿出一些房间来团购？

携程以这么十数年和酒店打交道的深耕基础，做酒店业团购，说到底是一种闲散资源折价变现快速回笼资金的整合能力。这种整合能力，来源于对行业的足够认识：包括行业人脉的足够支撑、行业规则的足够知晓、以及这个行业的消费者行为的足够洞悉。而这些东西，绝不是几百万几千万美元，能够在一年半载中烧出来的。

同样的，大众点评的餐饮团购，也有着类似的背景优势，不再赘述。但它和携程酒店团购有所区别的在于，它更类似于一个广告平台，帮助商家吸引新的客源，而非酒店业那种有将沉没成本变现的意味（当然，酒店团购也有广告推广意图）。

不过，这两种服务，对于两家公司来说，在当下，更类似于一种辅助业务，而非主体经营增长点。但即便是辅助性业务，靠着多年的行业交道所形成的资源整合能力，才是竞争者进入的门槛。而所谓行业壁垒，一定是这样锻造出来的，绝非广告烧出来的。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

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较低的门槛使得更多的公司可以上市，也就意味着更多的风险投资者可以借由上市来套现顺利终结这个投资项目。这是美国的数字经济如此发达的重要原因之一：由足够的投机资本愿意加入到前期投资中。但较低的门槛也带来一个问题，那就是游戏的参与者必须对游戏规则有足够的尊重，一旦被发现破坏规则，将受到严厉的处罚。

近来中国概念股在美国市场上表现不佳。这份不佳应该从两个方面来考察：其一是公司的确尚未赚钱，借着某种概念，股价一路飙高而后大幅回落。这倒是符合游戏规则的。2000年的中概（主要是门户）集体上市，后来互联网泡沫破灭，投资者损失惨重，这属于愿打愿挨的情况，没人能说三道四什么。

但第二个方面就非常危险，那就是“作假”，或者说，诚信问题。早年网易有财报上的一些麻烦，但到底只是单一公司的问题，并未波及到“中国公司”这个层面上。而这一轮中概集体上市，里面却不是只有一个公司值得怀疑。对于远在海外的美国投资者而言，一旦形成这样一种刻板印象：来自中国的公司都不靠谱，那么，这是对中国新经济的最大惩罚。

一个很有争议的案子是麦考林上市，这个被称为“中国B2C第一股”的公司赋予着太多的标志性意义，也造成了它一旦出现诚信问题，也就会出现同样的标志性意义。另外一个案子是网秦，这个到现在还没有摆脱央视对它涉嫌“恶意吸费”的指控的公司，即便上了市，股价表现也惨不忍睹：已经腰斩一半。

商业周刊最近刊发了一篇题为《来自中国一文不值的股票》，详细描述了美国投资者是如何做空中概公司的。这里面提及的比如中国天一医药，投资者就认为它在做假账。不看好一个公司的商业模式，和质疑一个公司的财务数字，虽然都最终会形成做空的行为，但其实两者极其不同。

事实上，美国证券交易委员会（SEC）已经开始动作，从3月中旬到5月中旬，已经有18家中概公司被处理：或停牌或转至粉单市场。美国众议院也关注到了这个问题，还专门给SEC去信询问情况。可以看到的是，无论是美国官方，还是一般投资者，对中概公司，都充满了疑虑。

比较幸运的是，目前被称为“烂苹果”的被批处理公司，基本上都还不是中国真正意义上的网络公司。但这不意味着城门失火，不会殃及池鱼。最近阿里巴巴马云对支付宝的处理手法，也颇有争议，甚至引发了财新胡舒立这位以打中国资本市场假而被冠以“中国财经界最危险的女人”的一篇公开评论文章：马云为什么错了。

支付宝的归属，是一件相当扑朔迷离的事，马云有马云的说法，雅虎则有雅虎的主张，更重要的是，第三方支付牌照的相关政策摆在那里：得是国内企业。但对于相当多数的投资者而言，这样一个疑惑始终始终是存在的：支付宝属于阿里巴巴，阿里巴巴部分属于雅虎，经过一番运作，怎么着支付宝就凭空和雅虎没有关系了呢？马云如果无法清楚地解释这个问题，数月前阿里巴巴标榜的那场让CEO都下台的诚信文化，就要打个大大的问号了。

当下对于整个中概群体而言，最坏的事不是业绩不佳，而是被人认为“不靠谱”。中国本土证券市场经历了这样一个漫长的时段，相信很多人记忆犹新。股票市场买卖的都是未来，对你的信心都没有了，哪里还来什么未来。

—— 刊发于《21世纪经济报道》当期专栏 ——

关于阿里巴巴的事，阿里巴巴某高层在微博上如是说：

不知道当年财经团队集体出走是什么契约精神。

这句话被批为不会公关。我倒不是这么看的。从这句话中，反映两个东西：其一、充斥着一种“你丫不撒泡尿照照自己敢来批评我？”，这属于极其典型的诡辩。因为我批评你，和我自己是什么样的人没关系；其二、大有把马云这次的事和当年财经的事放在一起比较的感觉，这说明什么呢？

到底姜是老的辣。据说马云已经和胡舒立短信电话沟通。这个才是正理。只不过，这次沟通还是有点各说各的，马云恐怕还得进一步沟通。从沟通的全文来看，一味职责别人做法不对是没用的。你不是别人，不能把阿里洗脑文化放到外部来用。但邀请胡去阿里看看数据，这是一种诚意彰显。

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